港股直擊 | 2018-08-21 11:42

中金料中電信移動業務增長勁 升價至4.3元

中金　中國電信(00728)

評級：推薦 -> 推薦

目標價：4元-> 4.3元 (較前收市價3.58元有20%潛在升幅)

中金發表報告，中電信中期業績符合預期，未來移動業務增長強勁，維持「 推薦」評級，目標價由4元升至4.3元。

報告指出，中電信電信服務收入年增7%，當中移動業務收入按年上升10.3%，主要受惠用戶手機上網流量大幅增長，但隨著取消數據漫遊資費，下半年每月每戶收入(ARPU)面臨壓力或逐漸增大。

不過，考慮中電信移動業務增長強勁，故調高今年淨利潤預測0.9%至197億元人民幣，而目標價折合3.4倍預測EV/EBITDA。

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