港股直擊 | 2018-07-16 15:47

中金:鴻騰收購貢獻延遲 削價至5.8元

中金　鴻騰(06088)

評級：推薦 -> 推薦

目標價：6.1元-> 5.8元 (較前收市價3.55元有63.4%潛在升幅)

中金發表報告，受收購貝爾金(Belkin)交易延遲影響，料盈利貢獻較預期少，故降目標價近5%至5.8元，惟集團進軍汽車電子路線清晰，維持「推薦」評級。

報告指出，受美國法律程序影響，鴻騰收購貝爾金交易需延遲，拖累業績貢獻，故中金降鴻騰今年盈利預測4%，達到4美仙。

不過，中金認為，鴻騰進軍汽車電子業務路線清晰，尤其在五月收購母公司鴻海駕駛輔助系統(ADAS)零部件業務，加上智能手機零部件與通訊業務穩步推進，前景仍值得睇好，而新目標價折合22倍預測市盈率。

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