港股直擊 | 2018-07-12 14:17

高盛:吉利毛利率勝預期 調升目標價

高盛 吉利(00175)

評級：買入

目標價：26.79元->27.32元(較前收市價19.84元有37.7%潛在升幅)

吉利汽車(00175)昨日收市後發盈喜，預期截至今年6月底止半年盈利將按年增長約50%，而去年同期盈利43.44億元人民幣。管理層團隊有信心完成並相信有望超越全年158萬部的銷量目標。

高盛發表報告，指出吉利的盈喜估算，較該行預期高22%，認為是毛利率勝預期帶動。

該行上調吉利2018至2020年度每股盈利預測2至3%，以反映較佳毛利率。另外，吉利現時估值分別相當於2018至2020年預測市盈率11.9倍、9.6倍及7.6倍，加上股價近期下調，估值更為吸引，重申吉利「買入」評級，目標價升至27.32元。

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