« 返回前頁列印

港股直擊 | 2018-06-11 10:10

【新股追蹤】小米IPO測試水溫

放大圖片

本港首隻「同股不同權」新股小米,今日開始展開上市推介。

外電報道引述文件稱,小米計劃集資所得款項淨額,其中約30%用於研發及開發公司的核心內部產品,包括智能手機、智能電視、筆記型電腦、AI揚聲器和智能路由器;約30%用於擴大和加強公司在物聯網、生活方式產品和移動網際網路服務(包括人工智能)方面的生態系統;約30%用於全球擴張。

早前消息人士稱,小米計劃在中港兩地上市,合共集資100億美元(約780億港元),當中在內地以CDR(中國預託證券)形式發售的股份佔IPO集資總額30%,即約30億美元(約234億港元);其餘70%股份,即70億美元(約546億港元)將在本港發售。

小米同時已申請CDR形式上市,據招股說明書申報稿披露,小米今年首季虧損70.05億元(人民幣‧下同),營業收入344.12億元。2017年錄得虧損438.26億元,2016年則錄得盈利5.53億元。

雷軍持有的A類普通股股票及B類普通股股票享有的投票權,佔公司全體股東享有投票權的55.7%。另外,雷軍作為受託人可實際控制另外2.2%的投票權,合共控制小米57.9%的投票權。

集團亦提及中港兩地上市的原因,因之前多輪優先股融資,若集團未能在限時內實現合格上市,有可能面臨優先股贖回,或對其經營和財務造成較大風險,從而令持CDR的中國投資者間接承擔部分優先股贖回義務,損害其投資權益。而集團上市後優先股即可轉為普通股,消除優先股贖回風險,消除對CDR投資者影響。

更多新股IPO資訊及集資數據分析,請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁