港股直擊 | 2018-05-31 15:08
野村 聯想集團(00992)
評級:持有 -> 持有
目標價:5.1元->4.4元 (較前收市價4.11元有7%潛在升幅)
野村發表報告指,聯想集團截至3月底第四財季收入按年上升11%,好過市場預期,主要是個人電腦及智能設備(CSD)及數據中心業務增長強勁。不過,該行認為需要時間體現業務整合帶來之好處,以及新興市場業務之增長,維持「持有」評級,目標價調低近一成四至4.4元。
野村把聯想盈利預測下調37%,以反映手機業務復甦較遲帶來的盈利風險,然而聯想目前股息率約6厘,已為下行機會帶來緩衝,故維持「中性」評級。
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