港股直擊 | 2018-04-03 12:04

中金:中海油業績對辦 關注渤海天然氣發現

中金公司　中國海洋石油(00883)

評級：買入 -> 買入

目標價：15.63元 -> 15.63元 (較前收市價11.56元有35.2%潛在升幅)

中海油(00883)去年純利逾246.7億元人民幣，按年上升逾37倍，末期息0.3港元。中金認為，中海油去年業績符合預期，維持「買入」評級及目標價15.63元不變。

中金表示，中海油業績符合預期，經營現金流上升三成至950億元人民幣，資本開支減少7%至480億元人民幣，負債比率下跌2.3個百分點至22%。中金指，中海油公布目前在內地渤海的天然氣勘探取得重大突破，渤中19-6將成為渤海灣盆地有史以來最大的天然氣發現，中金認為中海油可以在京津冀地區為較潔淨環境作出更大貢獻。

中金指，中海油現價相當於今明兩年預測市盈率7倍及6倍，維持「買入」評級，以及今明兩年每股盈利預測。

富瑞亦重申中海油「買入」評級，目標價16.25元不變，看好集團未來在圭亞那及巴西資產之貢獻。

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