即巿股評 | 2018-03-22 16:45

中銀國際降騰訊盈利預測 手遊短期面臨阻力

中銀國際　騰訊控股(00700)

評級：買入->買入

目標價：450元->510元 (較前收市價462.6元有10.2%潛在升幅)

中銀國際發表報告指，騰訊去年第四季網絡遊戲收入按季表現令人失望，不過仍認為公司具長期增長潛力，維持「買入」評級，目標價上調一成三至510元。

中銀國際把騰訊2018至2020年盈利預測調低7%至10%，以反映網遊較低的增長以及新投資拖累毛利率，維持「買入」評以反映長期增長潛力，以及人民幣滙價較強之預測。該行預測騰訊2018年收入按年增長38.2%；非通用會計準則(non-GAAP)純利增長31.4%，預期騰訊的手機遊戲短期或面對阻力，但相信「吃雞」遊戲長期具商業化潛力。

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