重要通告 | 2018-03-20 09:31

滙控發40億美元永久後償或可轉換證券

滙豐控股(00005)宣布，擬發兩批合共40億美元永久後償或有可轉換證券，滙控並授出超額配發權，倘悉數行使，發行額增至44億美元，所得款項用於一般公司事務，並進一步加強資本基礎。

第一批22.5億美元證券可於2023年3月及隨後每5年贖回，發行日起至2023年3月的年利率6.25厘，其後為重設釐定日期適用的中間市場掉期利率加3.453厘。

第二批17.5億美元證券可於2028年3月及隨後每5年贖回，發行日至2028年3月的年利率6.5厘，其後為重設釐定日期適用的中間市場掉期利率加3.606厘。

倘悉數行使超額配發權，兩批證券本金額分別增至24.75億美元及19.25億美元。

倘證券獲悉數轉換，將可轉換為擴大後股本約5%至5.48%。