港股直擊 | 2018-03-19 15:25

高盛:嘉里建設盈利派息勝預期 滙證續籲買

高盛　嘉里建設(00683)

評級：中性 -> 中性

目標價：34.25元 ->36.3元 (較前收市價35.35元有2.7%潛在升幅)

嘉里建設去年純利92.42億元，按年升41.4%，期內基本溢利按年上升81%。高盛發表報告指，嘉里建設基本盈利增長強勁，且好過該行預期，又宣布派發特別股息，將目標價上調6%至36.3元，不過基於估值，維持「中性」評級。

高盛表示，嘉里去年盈利好過預期，主要由於內地及海外項目入賬較預期強勁，盈利清晰度改善下，該行把公司今明兩年每股盈利預測分別調高至3.72元及3.77元，今年第二季焦點為集團位於深圳前海的綜合項目。

德銀亦維持嘉里「持有」評級，目標價由33.5元上調至38元，認為派息進一步上升的空間有限。

滙證看法較樂觀，認為嘉里管理層大增派息反映對經常性收入前景具信心，維持給予「買入」評級，目標價由42.2元升至42.6元。

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