港股直擊 | 2018-03-07 11:53

德銀改叫買江銅 壞賬問題有望較清晰　

德銀 　江西銅業(00358)

評級： 持有->買入

目標價：12.7元 -> 14.2元(較前收市價12.14元有17%潛在升幅)

德銀發表報告，對銅價前景維持正面看法，將江西銅之投資評級，由「持有」上調至「買入」，目標價升近一成二至14.2元。

德銀表示，江銅過去在營運上以及股價走勢均與銅價有直接關鍵，不過股價在過去七個月未能跟上銅價，可能是與壞賬問題有關；公司將於本月尾公布全年業績，期待屆時在壞賬方面有較清晰之暸解。

德銀指，在全球銅供應增長較慢，以及內地未來幾年對銅需求高於預期等因素下，該行看好銅業前景，預期未來兩年銅價分別會達每噸7175美元及7500美元，估計江銅未來兩年盈利可分別增至32億及44億元人民幣，並認為股份現價吸引。

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