2018-01-31 00:00

恒大發換股債臨場縮水 籌156億永久突變5年期 加息兼削溢價

再有內房龍頭趁市旺「抽水」，外電引述銷售文件報道，中國恒大（03333）昨日收市後向市場發售總值230億元的永久可換股證券，但其後變動條款，改為發行5年期可換股債，年息提高至3.7至4.25厘，換股價溢價縮至40%至45%水平，集資規模大幅削減至156億元。 恒大今次集資規模，僅次於碧桂園（02007）剛進行的234億元配股及可換股債券集資，是繼新城發展（01030）和寶龍地產（01238）後，本周第三間內房企業透過發行可換股證券集資，亦是本月第七間內房作股本融資。 債主對沖恐礙股價表現 據最初的銷售文件顯示，恒大該批永久可換股證券年息為3%至4%，每半年付息一次，並無贖回日，但恒大有認購權可 ...

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