港股直擊 | 2018-01-12 11:42

花旗:石油氣迎多重利好 改叫買中石油 中海油服

花旗發表報告，對中資油氣股看法轉為正面，上調中石油(00857)及中海油田服務(02883)評級及目標價。

花旗表示，中資石油股迎來多個利好因素，包括：估值吸引、盈利正在復甦、派息上升、國際油價走高(料可穩定於每桶65美元之上)、天然氣業務前景改善，以及政府政策支持，該行對中資石油股看法轉為正面，雖然投資者持續低配(underweight)了中資石油股。

該行指，中資石油股去年股價僅升15%，明顯跑輸升幅有五成的MSCI中國指數，但相信今年情況會相反，而這個趨勢才剛開始。該行將中石油的投資評級，由「沽售」直接上調至「買入」，同時將目標價由4.8元上調6.7元，另外把2018年及2019年每股盈利預測上調16至19%，以反映內地天然氣生產及管道接駁量提升。

至於中海油田服務之評級亦由「中性」上調至「買入」，目標價由原來7.2元上調至11元，認為中海油(00883)即將舉行的策略日將會是短期正面催化劑，2018至2020年中海油之資本開支周期應會有助中海油服近來多年的復甦。

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