2017-05-17 00:00

滙控擬發或有可轉換證券

滙控（00005）宣布，擬於今年5月22日發行30億美元的6厘永久後償或有可轉換證券，可於2027年5月22日及隨後每5年贖回。滙控表示，擬將出售相關證券所得款項淨額，用於一般公司事務，以及加強資本基礎。 涉30億美元 滙控預期發行相關證券扣除證券經理人佣金後，所得款項的淨額為29.7億美元。若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價3.4799美元被悉數轉換，相關證券將被轉換為約8.62億股普通股，佔已發行股本約4.23%，及擴大後股本約4.06%，相關證券將於發行日之後30日內納入愛爾蘭股票交易所的「正式牌價表」，及於該交易所的環球交易市場買賣。相關證券的面值為20萬美元，超出部分以100 ...

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