施羅德引進Advanced Beta策略具成本效益的「預設投資」新方案

4月1日推行的強積金「預設投資策略」（Default Investment Strategy簡稱「DIS」）將收納未有設定投資指示的成員。市場上的DIS投資方案中，包括由國際資產管理集團施羅德所引進的「Advanced Beta」策略。此策略利用量化分析系統篩選優質股票和債券，再由基金經理作出最終買賣決定，維持較低成本之餘，務求跑贏基準。融合主動與被動投資特點開創先河施羅德投資管理(香港)有限公司機構業務總監劉以浩表示，市場上大致分為三種強積金投資策略，包括傳統主動式投資、全被動式投資，以及嶄新的主動式方案 – 「Advanced Beta」。傳統主動式投資是指基金經理會挑選值得買賣的證券 ...

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