2017-04-10 00:00

CFA協會警告不進則亡投資行業新趨勢 須改變業務模式

CFA協會最新研究報告警告，投資行業正處於生死存亡的十字路口，金融科技崛起、客戶偏好低收費基金、宏觀政經環境變得太快及人口老化等新趨勢湧現，投資管理公司領導層急須在未來5年改變業務模式，包括變得更專業問責、注入道德文化及增加透明度等，挽回投資者對業界的信任。調查發現，有84%投資專業人員預期行業未來5至10年將出現整合，70%預計有更多資產流向被動型投資工具。 84％從業員料出現整合 CFA協會去年12月向機構投資者及協會成員發出問卷調查，收到1145份回覆。其中，63%受訪者預期資產管理公司的毛利率將不變或減少；有49%受訪者預期科技將為從業員帶來新機會；23%受訪者視科技為威脅，只有55% ...

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