家族辦公室肩負多重角色

全球現有超過4000間家族辦公室，當中絕大部分位於美國及歐洲。現代意義的家族辦公室在十九世紀已出現於西方國家。美國著名億萬富豪及實業家約翰･戴維森･洛克菲勒（John D. Rockefeller）早於1882年，設立自己的家族辦公室。時至今天，洛克菲勒的家族辦公室已由其第六代接管。相比之下，香港的家族辦公室大多為第二或第三代掌舵；經濟崛起的中國，更多是剛剛建立財富的第一代。在財富迅速增長的年代，家族辦公室對社會及富裕家族而言，都擔當着舉足輕重的角色。

家族辦公室主要分為兩大類別，而在現存的家族辦公室中約75%為單一家族辦公室（Single Family Office），餘下的25%則為多家族辦公室（Multi Family Office）。顧名思義，單一家族辦公室管理單一家族的財務及其他事務。除同時服務多個家族以外，多家族辦公室與單一家族辦公室所提供的服務大致相同。

不僅提供投資管理服務

普羅大眾常誤以為家族辦公室僅提供投資管理服務，事實上他們往往擔當更重要的角色，以確保家族事業能世代相傳。家族辦公室會聘請專業人士為家族提供全方位的服務，包括家族承繼、管家服務、法律或稅務專業知識、財富管理、慈善業務管理、後代教育安排及緩解家族衝突等。自古以來，華人社會注重血脈延續，財產傳承問題是無可避免的。一項全球家族辦公室2016年報告指出，亞太地區高達60%的家族辦公室非常重視執行家族事業傳承計劃，並將此列為未來一年需優先處理的問題。

為確保家族辦公室能有效而長久地運作，家族須首先明確認定成立家族辦公室的目標。在第一代創造財富時，家族的決策或未變得太複雜。但當家族發展到第三或第四代時，家族成員隨之增加，便容易產生爭拗。故此，有意成立家族辦公室的家族應未雨綢繆，在成立時需詳細考慮家族辦公室對於家族資產的權限、家族辦公室的治理準則、家族成員的參與及聘用適當的人才。