2017-03-11 00:00
理財方略 陳耀輝
調整基金組合 增持機會在第二季
延續上期，建立2017年投資組合還欠兩個元素：買什麼基金和何時買。一般選擇基金的方法都會看過去的表現如3年、5年及近期，但筆者發現有些過去表現很好的基金，慢慢變成落後，這可能是換了基金經理，或過去沿用的投資策略未能緊貼投資市場轉變。所以除了看基金的表現，筆者也會嘗試了解基金經理或一個團隊的投資風格，個人較喜歡採用價值投資法的基金經理，因相信中長線會跑贏指數；此外還會比較基金的風險回報比率和評級，綜合分析後作出選擇。
看好科技健康護理板塊
選擇基金工具，筆者會用FE Analytics作輔助，當中有些基金風險較高，讀者要考慮是否和自己風險取向接近。
美國基金有很多選擇，如大型基金、中小型基金、科 ...
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