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2018年12月6日 港股直擊 即巿股評

中金料東風日系車銷量勁 惟削價至9.8元

中金 東風集團(00489)

評級:推薦 -> 推薦

目標價:12.5元-> 9.8元 (較前收市價7.33元有33.7%潛在升幅)

中金發表報告,估計東風日系汽車銷量強勁,故續予「推薦」評級,但基於滙率變動因素,故將目標價由12.5元降21.6%至9.8元。

報告認為,雖然內地汽車市場偏軟,但東風日產表現強勁,加上東風本田業務復甦,推動東風首三季盈利111.7億人民幣。

中金續稱,東風股價自2018年7月開始在7.5元徘徊,主要是集團派息比率只有20%,但現時息率達5.3%,相信股價已反映市場過份悲觀因素。

中金相信,隨著東風日系汽車價量齊升,估計今年純利有驚喜,推動估值向上修復,但基於滙率變動,故削目標價22%至9.8元,折合預測明年5倍市盈率。

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