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2024年2月5日 港股直擊 即巿股評

高盛:網易去年Q4盈利料勝市場預期 升目標價至210元

高盛 網易(09999)

評級:買入

目標價:206元 --> 210元 (較上日收市價155.8元有25.8%上升空間)

高盛發表報告,予網易「買入」評級,目標價由206元上調至210元。

報告指,網易年初至今股價跑贏中概互聯網指數,相信主要是市場對於網遊監管的憂慮緩和,以及旗下遊戲「蛋仔派對」在競爭下表現穩定。預期公司2024年度收入有雙位數穩固增長,主要受新遊戲產品推動,而渠道優化亦將推升利潤率。

高盛預計,網易去年第四季度收入有穩定增長,其中遊戲收入估計增長15%,盈利能力亦得以提升,該行估計其去年第四季純利81億元人民幣,較市場普遍預測為高,並將其2023至2025年各年非通用會計準則(non-GAAP)純利預測分別升1.3%至2.1%,以反映在近期裁員下企業結構趨扁平化。

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