花旗 太古地產(01972)
評級： 買入
目標價：23.5元 --> 23.1元 (較上日收市價18.14元有27.3%上升空間)
太古地產(01972)上半年股東應佔溢利22.2億元，按年跌49%；經常性基本溢利升6%至38.9億元。花旗發表報告，重申太古地產「買入」評級，目標價則由23.5元降至23.1元。
花旗預計太古地產2023至2025年度將實現中單位數每股股息增長。報告中稱，公司香港和內地商場組合復甦，支援每股股息達至中單位數增長。因其在港島東擁670萬平方呎物業組合，在看淡寫字樓前景下，該行相信應較其他中環寫字樓項目更具防禦性；內地商場在2022財年受到不同程度的疫情影響，2023財年應帶來強勁貢獻；及正在興建的投資物業項目將在今年後帶來額外的租金收入。
目標價降至23.1元。較每股資產淨值折讓55%。
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