大華繼顯 理想汽車(02015)
評級:買入
目標價:246元 --> 312元 (較上日收市價177.5元有75.8%上升空間)
理想汽車中期業績扭虧為盈,上半年錄純利32.43億元人民幣,而去年同期則虧損6.51億元人民幣。大華繼顯發表報告,大幅上調目標價26.8%至312元,維持「買入」評級。
報告指,理想汽車第二季純利按季增長1.47倍至23.1億元人民幣,好過該行原先預期的14.7億元人民幣。公司管理層指引第三季交付量介乎10萬至10.3萬部,主要由L7加快生產及L9 Pro推出帶動。
該行基於較高的毛利率假設,把理想2023至2025年純利預測分別上調108%、60%及34%,至87億、146.3億及213.8億元人民幣,目標價由246元上調至312元。
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