太古(00019)公布，向英國太古集團出售Swire Pacific Holdings Inc.(以美國太古可口可樂的名稱營運)的100%股權，現金代價為39億美元(相等於約304億元)。
於交易事項交割後，公司建議向股東宣派及派付總額約117億元的特別股息，每股A股派8.12元，每股B股派1.624元。
出售的公司於美國西部的13個州生產、銷售及經銷可口可樂及其他飲料。目標集團的業務區域包括亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、堪薩斯州、內布拉斯加州等部分地區，專營區域覆蓋的人口達約3000萬。
太古表示，交易事項讓公司能夠以大幅高於賬面值的具吸引力估值實現目標集團的價值。代價相當於目標集團去年經調整EBITDA約24.62億元的12.4倍。參照所售股份於今年5月31日的賬面值76億元，預期出售所售股份將錄得出售收益約228億元。
公司建議透過宣派特別股息向其股東分派交易事項所得款項淨額的可觀部分，並擬將餘下的所得款項淨額用於其核心區域的潛在投資機會和一般營運資金需求。建議特別股息相當於交易事項約50%的預期出售收益，符合公司的股息政策，並為公司的股東帶來大額及即時的現金回報。
太古稱，交易事項為公司提供顯著的淨收益，這將大大減少公司的債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。經交易事項及建議特別股息的相關調整後，公司於去年底的備考資本淨負債比率(不包括租賃負債)由18%降至11.6%。
另外，太古旗下太古可口可樂、美國太古可口可樂及英國太古集團會訂立管理服務協議，由太古可口可樂為美國太古可口可樂提供管理及行政支援服務。該協議讓公司的飲料部門能夠繼續加強其與可口可樂公司的全球專營業務關係，覆蓋4個國家共8.82億的特許經營區域人口，而太古可口可樂收取的管理費用亦可作為額外的收入來源。
