瑞信 李寧(02331)
評級:買入
目標價:81元 -> 86元 (較前收市價69元有24.6%潛在升幅)
瑞信發表報告,維持李寧(02331)「跑贏大市」評級,目標價由81元上調至86元。
瑞信把李寧去年收入預測下調1%至3%,純利預測則下調至40億元人民幣,預料今年每股盈利取得26%增長。該行預料李寧自今年次季起,公司折扣和庫存將會逐步改善,而今年首季仍具挑戰,因去年第四季去貨率落後於原定計劃。該行認為,公司在今年首季仍優先考慮去庫存,故折扣水平仍保持高位。
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