富瑞 金沙中國(01928)
評級:買入
目標價:20.2元 --> 18.5元 (較前收市價15.3元有20.9%潛在升幅)
金沙中國(01928)公布第三季EBITDA轉虧1.5億美元。富瑞發表報告認為金沙季績無驚喜,復甦時間存在不確定性,將目標價由20.2元下調至18.5元,維持「買入」評級。
富瑞指,金沙中國第三季EBITDA虧損大致上符合預期,澳門重開仍取決於內地防疫政策;管理層預料被壓抑的高端中場需求強勁,能夠帶動復甦,惟時機仍未清晰,主要因為內地封城政策繼續阻礙海外旅行,該行對澳門最終復甦仍感樂觀,惟實際時間未明。 該行維持今年澳門總博彩收入為疫前水平14%的預測,下調明年及2024年至疫前41%及71%(原本45%及73%),即每日3.28億元澳門幣以及5.68億元澳門元。
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