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2022年9月27日 港股直擊 即巿股評

滙證微降時代電氣目標仍叫買 藉法雷奧合約擴份額

滙證 時代電氣(03898)

評級:買入

目標價:47元 -> 46元 (較前收市價34.35元有33.9%潛在升幅)

時代電氣(03898)透過中車時代半導體,投資兩個中低壓功率器件(IGBT)項目,包括新能源汽車及發電,涉資逾110億人民幣。滙證發表報告指,時代電氣兩條新的IGBT生產線或將於未來兩年開始投入營運,看好強勁的IGBT需求,維持「買入」評級,目標價則微降至46元。

報告認為,時代電氣與法雷奧(Valeo)的新合約,令公司成為IGBT模塊供應商料明年起涉逾250萬台,藉此擴大公司在海外之市佔率。滙證未有對時代電氣之預測作出調整,維持看好公司強勁的新能源車IGBT業務,以及穩定的鐵路業務前景;現股價相當於2022年預測市盈率18.5倍,較歷史中位數之16.8倍略高,但仍明顯低於A股同業。

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