高盛 雅生活服務(03319)
評級：中性
目標價：13元--> 11.2元 (較前收市價8.35元有34.1%潛在升幅)
雅生活服務公布中期盈利10.58億元(人民幣．下同)，按年下跌7.39%，每股盈利0.75元；不派中期息。高盛高華發表報告，認為雅生活上半年經營大致符合預期，不過現金盈利疲軟，維持「中性」評級，12個月目標價由13元下調近一成四至11.2元。
報告指，雅生活上半年純利相當於高盛及市場綜合全年預測的45%及40%，主要是被收入組合變化導致較低的毛利率所拖累。該行把公司2022至2025年城市服務毛利率預測平均調低1個百分點，至20%，又把公司2022至2025年每股盈利平均下調4%；預測市盈率較同業低，維持「中性」評級。
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