花旗 比亞迪電子(00285)
評級：買入
目標價：30元 -> 26元 (較前收市價19.8元有31.3%潛在升幅)
花旗發表報告，料比亞迪電子次季業務挑戰大，但估計營運效能好轉，重申「買入」，目標價下調至13.3%至26元。
報告指出，預期第二季比亞迪電子業務仍存挑戰，估計毛利率依然受壓，因有限規模影響效率。
不過，花旗仍睇好比亞迪電子，因下半年業務會比上半年大幅改善，因新產品產能提升，以及營運效能好轉，估計2023至2024年新業務仍會持續增長。
花旗認為，比亞迪電子目預期明年市盈率9倍，估值吸引，重申「買入」，目標價由30元降至26元。
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