大和 長城汽車(02333)
評級：買入
目標價：29元 -> 28元 (較前收市價14.22元有96.9%潛在升幅)
大和發表報告指，長汽對6月汽車銷量指引正面，維持給予「買入」評級，但將目標價由29元降28元。
報告指，大和參加了6月9日長汽舉行之分析員會議，討論5月銷售量及展望；公司5月銷量達到超過8萬部，按月上升49%；公司管理層目標於6月份銷售12萬部。該行預期長汽2022年銷量達到紀錄的142萬部，按年增長11%，即預期6月至12月銷售達到100萬部，主要是下半年新車型推出所支持，包括期望最高的3款歐拉ORA車型。
大和給予長汽最新目標價28元，相當於今明兩年平均預測市盈率20倍，預期第二季起銷售量復甦，成為未來數季股價之催化劑。另外，該行對長汽2023至2024年每股盈利預測，較市場高出16至22%，主要是對期內長汽盈利能力之看法較市場更為正面。
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