瑞信 中興(00763)
評級:跑贏大市
目標價:25.5元 (較前收市價15.121元有68.6%潛在升幅)
瑞信發表報告,指中興業績好過預期,重申「跑贏大市」評級。
報告指出,中興上季純利微升1.6%至22.17億元人民幣,但扣除一次性收益,核心多賺57.3%,比預期高逾八成四。
瑞信解釋,中興加強承運商業務毛利,抵銷自產晶片業務,同時管理廣告開支,因此分別調升其2022至2023年每股盈利預測4%和1%,達至1.73和2.05元人民幣,維持「跑贏大市」評級,目標價25.5元不變,折合12.5倍預測市盈率。
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