瑞信 騰訊(00700)
評級:跑贏大市
目標價:524元 (較前收市價373.6元有40.3%潛在升幅)
瑞信發表報告,料騰訊上季經調整純利按年跌18%,但目前估值不貴,重申「跑贏大市」評級。
報告指出,預計騰訊首季收入達1400億元人民幣,按年升3%,經調整純利按年跌18%至272億元人民幣,當中預計手遊增長會放慢至2%,因內地手遊業務增長持平,國際手遊業務因疫情高基數效應下,增長也放慢。
瑞信又指,市場已預期上半年騰訊業績數字疲弱,故已轉至關注下半年業務表現,略降2022至2023年每股盈利預測1%至2%,目標價維持524元,折合22倍今年預測市盈率,並稱騰訊核心業務估值不貴,重申「跑贏大市」評級。
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