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2022年3月18日 港股直擊 即巿股評

野村:確認長和業務復甦 續叫買睇71.2元

野村 長和(00001)

評級:買入

目標價:71.2元 (較前收市價55元有29.5%潛在升幅)

野村發表報告,指長和去年盈利符合市場預期,扣除一次性項目的盈利按年升三成,確認2020年以來的業務復甦。該行維持對長和「買入」評級及71.2元目標價。

野村指,長和大部分業務經已復甦,零售及港口業務增長較強勁,能源部門亦回復盈利,足以抵銷電訊部門盈利減少。全年派息比率30%亦符合預期。淨債務與淨總資本比率降至20.3%,受惠於出售歐洲電訊鐵塔資產。該行表示長和未來而言,資產配置將為重點,包括進一步股份回購。該行相信長和將繼續其強勁的財政紀律,料可更好應對宏觀經濟逆風,估值維持吸引,現價較預測每股淨資產折讓49%,市盈率6.3倍,息率4.8厘。

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