美銀證券 舜宇光學科技(02382)
評級:跑贏大市->買入
目標價:165元->300元(較前收市價222元有35.1%潛在升幅)
舜宇收市後將公布中期業績,美銀證券發表報告,料舜宇上半年每股盈利將按年增長42%,至2.3元人民幣,收入增長13%,至213億元人民幣,毛利率料達22.7%。
認為短期智能手機市場需求較弱,舜宇手機相關業務於2022年至2023年復甦,但該行對舜宇前景看法更為正面,主要睇好車載鏡頭市場。
該行指出,投資者已把注意力轉移至舜宇汽車相關產品,新能源汽車高級輔助駕駛系統將推動車載鏡頭市場至2023年交出19%的複合增長。舜宇市場份額逐步增長,預期未來兩至三年提升至40%以上,加上汽車模組業務發展,預期汽車相關產品2023年將貢獻舜宇淨利潤約20%。
美銀證券把舜宇評級上調至「買入」,大升目標價81.8%至300元。
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