富瑞 萬洲國際(00288)
評級:買入
目標價:8.5元 (較前收市價6.58元有29.2%潛在升幅)
富瑞發表報告,維持萬洲國際「買入」評級,預期上半年公司生物公允價值調整前銷售按年升7%,經營利潤按年升24.5%。
該行指,萬洲的美國業務復甦持續,主要是需求上升及豬價上升帶動,內地則因為豬價急跌,影響由進口自美國之豬肉貿易利潤。至於下半年度,富瑞預期美國業務將呈現更多動力,至於中國業務增長亦大致上穩定,主要是豬價由谷底復甦。
至於萬洲早前宣布免去董事長萬隆的長子萬洪建於公司包括執董、副主席等所有職務,富瑞不認為有關變動會影響公司日常營運及管理。
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