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2021年7月14日 港股直擊 即巿股評

瑞信:百度監管風險較細 微降目標價至335元

瑞信 百度(09888)

評級:跑贏大市

目標價:339元 -> 335元 (較前收市價180.8元有85.3%潛在升幅)

瑞信發表報告,估計百度面對監管風險較細,加上估值吸引,續睇好該股前景,但微降目標價1.2%至335元。

報告指出,預期百度第二季核心收入增長26.5%,相當於集團給予市場指引的中位數,當中估計核心業務手機廣告收入會升18.5%,人工智能雲端業務收入則升65%,比首季增長55%加快。

瑞信認為,相對同業百度雖然也在行業具領導地位,但面對監管風險較細,因百度不依賴收集敏感數據以了解客戶需要,並相信收購歡聚時代國內直播業務有望在下半年獲批准。

該行又指,百度下半年人工智能雲端業務增長有望加快,加上現時估值未反映雲業務及自動駕駛等創新潛力,但基於調升愛奇藝虧損等,故將百度目標價從339元,微降至335元,但維持「跑贏大市」評級。

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