筆者在上周五EJ Market，預計今個夏天將會出現Summer Rally，在美股納指持續破頂下，連帶呆滯的港股，今日也終於開車。
今次股市升浪，明顯由科技股帶動，主要是聯儲局點陣圖預計2023年先會郁手加息，壓低通脹預期，連帶美國長債息率彈唔起，在傳統大隻的科技股如微軟(MSFT)、Nvidia(NVDA)及Adobe(ADBE)創新高拉動下，令整個科技股氣氛立即大轉彎。
科技股表現兩極
雖然美國大隻科技股走勢凌厲，但契媽類中型科技股走勢卻相當悲哀。例如ARKK第三大持股，美國版平安好醫生(01833)Teladoc Health(TDOC)，在今年2月一度攀至308美元，到五月則急墜至129.74元，以昨晚收造163.27美元計，仍較2月高位腰斬四成七。
此外，美國房地產火熱，但網上房地產服務商Zillow股價依然慘不忍睹，以上日收造121.18美元計，對比2月高位208.11美元，也足足大跌41.8%，Zillow為ARKK第11大持股。
Uber可借滴滴起飛
滴滴即將在美國上市，主要股東的Uber(UBER)，股價亦未受惠，但相比Teladoc及Zillow已算硬淨，上日收造50.82美元計，只是從2月份創的歷史高位，僅回調20.7%，算是守得不錯。
隨著美國大型科技股破頂，樂觀情緒會擴散至二線科技股，上述三隻股份未來甚有機會大追落後，尤其UBER可借滴滴上市炒起，更值得留意是，滴滴引入筆者最愛主權基金淡馬錫。論往績，淡馬錫出手遠比同系新加坡政府投資公司(GIC)好，滴滴表現值得惹憧憬。
另一方面，人總有懶性，鐘意玩多個做，暑假更是旅遊旺季，美國疫苗接種率亦高，變相益咗以主打出行業務的UBER，故短期炒上機會唔細。
部署買移卡
至於中港股市，昨日新能源股大幅攀升，下半年相信依然炒呢個概念，攬住A股太陽能的南方中證光伏(03134)與中國電車(02845)會是港股假倉主力。
另外，昨日下半年投資展望提過，看好支付股，其中中金最近與移卡(09923)分析員會面，稱其支付業務會向低端城市發展，雖然收單費率會受壓，但今年活躍商品有望增至700萬家，帶挈交易量增長逾30%。
睇埋移卡走勢，同其他契媽股相似，在近期低位，但市場預期今明兩年大數唔曳，經營利潤達5.4和6.9億元人民幣，按年升57%和27%，目前預期市盈率只有38和30.8倍，作為一隻高增長股，較最高峰期市盈率達90倍樓上，而家明顯唔貴，故假倉開始收集，暫時望住60元，失守45元止蝕。
作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。
（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）
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