遠東宏信(03360)附屬發可換股債券,涉及金額2.5億美元,股價今早顯著受壓,一度低見8.37元,挫5.7%,新造8.39元,仍挫5.5%,成交金額5670萬元。
集團公布,附屬公司星旅發行於2026年到期2.5億美元零息可換股債券,公司作出擔保,所得款項淨額擬用作營運資金及一般公司用途。
債券初始換股價為每股10.2元,較遠東宏信昨日收市價8.88元溢價14.86%,可悉數轉換為1.9億股換股股份,相當於擴大後股本約4.37%。
董事認為,債券發行可以較低成本為公司提供額外資金,以償還其現有債務及優化其財務架構,進一步增強公司營運資金以及可能加強公司股本基礎。
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