野村 平保(02318)
評級：買入
目標價：114.88元 -> 113.88元 (較前收市價86.2元有32.1%潛在升幅)
野村發表報告，認為平保壽險業務回勇，但降目標價0.9%至113.88元。
報告指出，平保對華夏幸福進行減值，涉及182億元人民幣，佔總風險敞口的34%，拖累平保淨利潤增速從43%降至4.5%。
不過，野村稱，平保首季保險產品表現優秀，壽險業務復蘇，帶動新業務價值(NBV)按年升15.4%，估計全年仍會有9%增長。
基於目前最新情況，野村將平保目標價由114.88元，微降至0.9%至113.88元，但維持「買入」評級，以反應壽險業務穩步復甦，以及財險首季業績好過預期。
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