滙證 友邦保險(01299)
評級：持有
目標價：94元 (較前收市價96元有2.1%潛在跌幅)
友邦去年純利跌3%，派末期息每股100.3港仙，全年新業務價值(NBV)下降33%至27.65億美元。滙證發表報告，認為友邦的NBV缺乏可見度，維持「持有」評級，目標價94元不變。
滙證指，友邦去年NBV較預期少2%，每股派息則較預期高出2%，IFRS下的除稅後經營溢利，以及內涵值均附合預期。
報告指，友邦前二月NBV按年增15%，預期在十分強勁的內地業務下，有機會取得更高增長。滙證指，友邦現價相當於2021年預測內涵值2.1倍，以及2022年預測市盈率19.9倍，維持「持有」評級。
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