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2021年1月25日 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】跟契媽炒移卡不如追TDOC

被連登仔高度讚揚的契媽,即方舟(Ark Invest)總舵手Catherine Wood功力有幾深厚,只要睇移卡(09923)便一清二楚。

移卡上周四及周五,獲契媽主打金融科技創新的基金ARKF增持,合共119.28萬股,移卡今日不單四連升,更創埋上市新高,單計本月更喪升1.21倍。

本欄一月中已劇透在港股假倉部署移卡,當刻倉位逾3%,轉眼一周過去,在筆者未有增持下,單是移卡倉位已提升到超過4%,女股神威力的確勁。

TDOC破頂順勢加持

正如上周所講,現追移卡等同玩火,要跟契媽揾食,除移卡外,歐美版可留意隻歐美版平安好醫生Teladoc Health(TDOC),原因是女股神旗下隻ARKK也密密增持,上周五終於253美元歷史高位,全日收造263美元,飆7.1%。

上期已講,只要TDOC創上市高,美股假倉會立即大幅增持,按照策略,TDOC已變身成為美股假倉第一大持股,佔整個組合的8.39%(表一)。筆者相信,契媽增持未必完成,TDOC見三百美元問題不大。

其實女股神在港股不單增持移卡,最近亦有增持騰訊(00700)及京東(09618)。不過,大家可以留意下隻眾安在線(06060),眾安為ARKF第21大持股(表二),雖然未見契媽增持手影,若ARKF郁手掃入,重演移卡的故事亦唔出奇。

除Catherine Wood動向成為全球焦點外,大型科技股明顯有再起錨之勢,美股有Netflix(NFLX)、Alphabet(GOOG)、蘋果(AAPL)創新高外,港股則有騰訊、美團、京東等破頂。

Facebook業績或有驚喜

本周三公布季績的蘋果已率先破頂,同日公布業績的FACEBOOK相對落後,雖然有人會擔心因為杯葛事件會影響FB收入,但分析員睇法就唔同,市場估FB上季收入升25.7%至263.9億美元,每股盈利更升32.4%至3.39美元,即喺無受甚麼杯葛事件會影響。

由於市場對FB期望值低,一旦盤數出來盈利升逾三成,按目前預期市盈率只有26.9倍,實屬偏低,現價絶對值得博業績。

另一隻被忽視的大型科技股喺Salesforce(CRM),自納入道指成份股後,股價反而低迷,因市場擔心Salesforce收購商業聊天軟件開發商Slack(WORK)後,會出現消化不良。

不過,去年12月Salesforce管理層重申,2026財年收入超過500億美元方向不變,意味內部複合增長可達17%,並表示收購Slack有助加快Salesforce不同類型雲端交易,若拉長股價圖睇,其實只是在213至280美元橫行,以上周五收市價225.77美元計,更是在長方型走勢偏下方水平,現時全球炒大唔炒細科技股睇,Salesforce有望異軍突起。

港股方面,本欄假倉持股兼擁氫能源概念的東方電氣(01072),今日大爆發,全日勁升一成四,更已升穿W底頸線7.25元,持貨朋友可推高止賺價,目標睇9蚊,穿咗7.25元就止賺。

鴻海系要鴻騰非富智康

至於最新部署可極小注搞吓隻鴻騰(06088),故仔喺阿媽台灣鴻海集團夥拍吉利母企組汽車代工合資公司,鴻海系本港上市公司分別有鴻騰、富智康(02038)、雲智匯(01037)及時捷(01184)。

鴻海系本港上市公司,最大機會打入汽車代工產業應該是鴻騰,因富智康主打手機組裝,鴻騰就唔同,主席盧松青去年表示,公司產品技術其中一個方向是重點投放在汽車電子,尤其連接器需求受到自動駕駛及汽車需求增加、同時車載訊息娛樂系統的應用帶動。

不過,鴻海股價波幅甚大,一注獨贏風險甚高,因此只宜細細注投機問路。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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