大和 信義光能(00968)
評級：持有 -> 跑贏大市
目標價：13.5元 -> 15.3元 (較前收市價14.14元有8%潛在升幅)
大和發表報告，料信義光能將發盈喜，上調評級至「跑贏大市」。
報告指出，受供應緊張影響，估計光伏玻璃平均價會維持每平米40元人民幣以上，令信義光能毛利率有望達至60%，因此估計12月中集團會發盈喜，料純利有望按年增加超過六成。
該行指出，工信部10月22日發出諮詢文件，計劃推出政策針對水泥及玻璃行業(包括光伏)產能問題，但光伏玻璃供應緊張下，工信部已改口風，更稱計劃引入取代方案，以支持光伏玻璃行業發展，一旦落實，相信將會成為信義光能股價催化劑。
基於新光伏玻璃價格預測，大和升信義光能2020至2022年每股盈利預測3至20%，達到47.1、60.4和67.6仙，目標價由13.5元，升至15.3元，評級從「持有」升至「跑贏大市」。
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