花旗 華晨中國(01114)
評級:買入
目標價:11.4元(較前收市價6.9元有65.2%潛在升幅)
花旗發表報告,指華晨中國銷量前景樂觀,且2021年預測市盈率僅3.7倍,如母企債務問題解決,風險回報前景將改善。
該行預計,華晨中國合資的華晨寶馬2021年銷售增速可能達到9.5%至21.4%,好過目前9%預測,如今年11月和12月銷量進一步回暖,上調盈利預期將會是共識。
花旗又指,撇除滙率影響,華晨寶馬第三季純利按年增速達52%,評級維持「買入」,目標價11.4元。
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