野村 丘鈦科技(01478)
評級:中性 -> 買入
目標價:11.3元 -> 12元 (較前收市價9.4元有27.7%潛在升幅)
野村發表報告,丘鈦估值與對手折讓大,上調丘鈦評級至「買入」。
報告指出,華為出售榮耀予分銷商財團,野村估計榮耀會採用更多丘鈦鏡頭模組,若歐菲光也遭納入實體清單,料Vivo及Oppo也會採用丘鈦產品。
另一方面,榮耀去年出貨1.7億部,相信新財團接手後,仍會吸納華為中低端客,由於丘鈦估值與對手折讓大,故將評級由「中性」升至「買入」,目標價從11.3元升至12元。
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