富瑞 中國聯通(00762)
評級:買入
目標價:8.98元(較前收市價6元有49.7%潛在升幅)
聯通周三收市後公布首三季純利升10.2%,股價周四上午急插一成,蒸發昨日所有升幅。富瑞發表報告表示,聯通公布今年第三季純利33億元人民幣按年升一成一,表現強勁,維持「買入」評級,目標價8.98元不變。
富瑞指,聯通第四季純利較該行預測低8%,但較市場預測明顯高出41%,服務收入按年增長5.2%,持續復甦,並為過去七個季度中增幅第二高之季度,當中由移動收入(增2.5%)及固網收入(增10.7%)所帶動,第三季EBITDA亦轉正增長;預期第四季度在未有較大撥備下,表現將繼續優於市場預期。
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