野村 金蝶(00268)
評級：買入
目標價：21.6元 -> 22.2元 (較前收市價19.08元有16.4%潛在升幅)
野村發表報告，認為金蝶國際的業務難動搖，料未來數年保持增長，更升目標價至22.2元。
報告指出，上半年全球爆發新冠肺炎，但金蝶作為企業資源計劃(ERP)龍頭，業務不單未受動搖，更因客戶資料轉用雲端服務，加上金蝶業務獨特兼難以取，料帶挈集團未來數年可持續增長。
雖然野村因應疫情影響下，降金蝶2020至2022年收入預測3至7%，但同時升毛利率預測，在最新情況下，重申「買入」金蝶，目標價由21.6元升至22.2元。
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