摩通 高鑫零售(06808)
評級:增持
目標價:14元 (較前收市價11.5元有21.7%潛在升幅)
摩通發表報告,高鑫8月業務好轉,重申「增持」評級。
報告指出,高鑫經過6至7月銷售疲弱後,8月同店銷售已由負轉正,反映銷售轉慢為周期性而非結構性。
摩通又指,同店銷售數據表現,仍是股價短期推升動力,尤其集團轉至關注開店速度及盈利能力,加上預計進一步整合食物零售業務,故對前景感樂觀。
該行預期高鑫今明兩年每股盈利有望達到33分及40分,按年分別升11.2%和21.3%,續予「增持」評級,目標價14元不變。
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