摩通 平安好醫生(01833)
評級:增持
目標價:90元 -> 150元 (較前收市價118.1元有27%潛在升幅)
摩根大通發表報告,平安好醫生高毛利業務佔比加快,續相信明年可收支平衡,更升目標價66.7%至150元。
報告指出,估計平醫收入比例會加快至更高毛利上線上醫療服務,故對明年收支平衡的預測不變,加上未來有多個催化劑,包括政策及地區政府合作獲得良好進展,以及夥拍母公司平保(02318)新項目合作。
該行亦稱,平醫內部醫生團隊擴充幅度比預期快,前景值得睇好,故重申「增持」評級,目標價由90元,大幅升66.7%至150元。
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