富瑞 新城悅服務(01755)
評級:買入
目標價:21.18元->21.54元(較前收市價17.96元有19.9%潛在升幅)
新城悅服務以代價1.05億元人民幣,收購成都誠悅時代物業服務61.5%股權。
富瑞發表報告,認為交易顯著擴大新城悅服務在寫字樓和中國西部的市場,將可提振盈利,推高2020年至2022年的每股盈利1%至2%。
該行又預期新城悅服務將尋求更多併購,把集團全年管理總樓面面積(GFA)預測升3%,至9600萬平方米,並料至2022年底增長達三倍,至1.93億平方米。
富瑞維持新城悅服務「買入」評級,目標價微升至21.54元。
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