滙證 平安好醫生(01833)
評級:買入
目標價:65.5元 -> 82元 (較前收市價72.3元有13.4%潛在升幅)
滙豐證券發表報告,認為平安好醫生業績略勝預期,加上新型肺炎爆發改變消費模式,長線值得睇好,但料2022年才有望實現全年業績虧轉盈。
報告指出,好醫生去年註冊用戶增加5000萬人至3.15億,當中活躍每月用戶升22%至6690萬人,每月付費用戶年增26%至300萬戶,推動收入升52%,比該行估計高5%。
滙證又稱,內地新型肺炎爆發,令內地居民更接納網上醫療,同時加速消費者行為模式改變,加上母公司平保(02318)支持,長線值得睇好好醫生。
不過,滙證預期好醫生今明兩年仍會錄得6.49億及9700萬元人民幣虧損,料2022年才會實現全年業績虧轉盈,估計可賺5.72億元,維持「買入」評級,目標價從65.5元升至82元。
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