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2020年1月16日 港股直擊 即巿股評

高盛改叫沽萬科 料物業發展業務見頂

高盛 萬科(02202)

評級:中性-> 沽售

目標價:35.1元 -> 32.7元 (較前收市價32.15元有1.7%潛在升幅)

高盛發表報告,認為萬科市佔率增長空間有限,料物業發展業務今年見頂,呼籲投資者沽出。

報告指出,過去數年萬科開拓多項業務,包括出租物業、物流及商業營運等,高盛相信要多年時間才可取代之前核心業務純利下滑的情況。

高盛續稱,萬科再難以擴大市場佔有率,因在內地90個城市中,有41個城市市佔率已排名首三位之內,尤其個別市場正面對對手如世茂(00813)的競爭。

該行又稱,萬科估值已合理,故將評級由「中性」降至「沽售」,目標價從35.1元降至32.7元。

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