富瑞 騰訊控股(00700)
評級:買入
目標價:455.3元 (較前收市價327.4元有39.1%潛在升幅)
富瑞發表報告指,騰訊第三季總收入及非IFRS盈利輕微低過市場預期,但符合該行預期,維持「買入」評級,目標價455.3元不變。
富瑞表示,騰訊加強網遊在海外市場方面發展力度,往績亦具說服力,該行預期公司第四季手遊收入按季增長10%,以反映來自Supercell及CODM之貢獻。
該行又認為,騰訊的工業互聯網包括金融科技及商業服務的發展亦維持堅實;社交媒體廣告收入按年增長三成二,主要受惠來自微信朋友圈、小程序等需求。富瑞仍然認為騰訊業務策略能捕捉長遠機會,故維持「買入」評級。
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